РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ АУТСОРСИНГА

В соответствии с трактовкой российского стандарта ИСО- 9004-2, «услуга — это, прежде всего, результат взаимодействия исполнителя и потребителя услуги». Потребителями услуг аутсорсинга являются организации — заказчики аутсорсинговых компаний.

Рис. 1.3. Глобальные альянсы в мировой автомобильной промышленности

В каких услугах нуждается компания-заказчик? Услугами с точки зрения аутсорсинга являются функции (как производственные, так и функции управления), обеспечивающие выполнение основной деятельности организации. Какие из этих функций являются определяющими для основной деятельности организации, и, следовательно, передача их «третьей стороне» связана с большим риском, а какие могут быть переданы без каких-либо ограничений? Какие функции должны оставаться «внутри» организации, так как их потеря ведет к потере конкурентных преимуществ, размыванию индивидуальности, разрушению имиджа компании?

По оценке западных исследователей, существуют два основных качественных критерия, определяющих возможность аутсорсинга отдельных функций или бизнес-процессов: близость к основной деятельности организации и уровень ноу-хау[20]. Предварительная систематизация всех функций с учетом этих двух критериев позволяет установить для них очередность «вынесения за пределы собственной организации», как это показано, например, на рис.

В соответствии с очередностью вынесения отдельных функций или бизнес-процессов «за пределы» организации формируется спрос на услуги аутсорсинга. Чем дальше от основной деятельности организации находятся отдельные функции или бизнес-процессы, тем больше вероятность, что решение об использовании аутсорсинга будет принято и принесет положительные результаты в ближайшем будущем.

Рис. 1.4. Классификация видов услуг по их близости к основной деятельности организации и уровню ноу-хау

Возможность передачи функций, сгруппированных в полях 1 и 2, в значительной степени зависит от квалификации потенциального аутсорсера. Уровень ноу-хау и степень обладания необходимыми технологиями для выполнения поставленных задач у аутсорсера должны быть как минимум не ниже, чем у организа- ции-клиента. Именно этот второй критерий формирует предложение на рынке услуг аутсорсинга. Обладание высококлассными специалистами в своей области, современными технологиями, опытом в решении аналогичных задач и значительным потенциалом для разработки и продвижения масштабных аутсорсинг- проектов в новых областях привлекает клиентов и выводит орга- низацию-аутсорсера в ряд поставщиков мирового уровня.

Значительную долю от общего объема рынка аутсорсинга составляют услуги в области финансов, что объясняется в том числе высокой стоимостью этих услуг и их значительной ролью в обеспечении стабильности и устойчивости бизнеса.

На мировом рынке лидером в потреблении услуг аутсорсинга (по данным на 2001 г.) являются США (доля мирового рынка 36%), Западная Европа (29%) и Япония (13%). Удельный вес компаний США, передающих какие-либо функции или бизнес-процессы аутсорсерам, составил в 2002 г. 86% против 52% в 1992 г. Объем продаж услуг на рынке аутсорсинга США увеличился в 1996—2001 гг. более чем в 3 раза.

В табл. 1.7 и на рис. 1.5 представлены данные о развитии европейского рынка услуг аутсорсинга.

Таблица 1.7

Развитие европейского рынка услуг аутсорсинга по странам (1995-2001 гг.)

Окончание табл.

Источник:              Outsourcing:              Eine              strategische              Allianz              besonderen Typs / Hrsg. von

W. Koelner-Frost. Berlin: Erich Schmidt, 2000.

I 8400

3200

7500

2500

12 000

J 2650 2500

I 2500

750

700

? 870 J 300

Производство Государственное управление Финансовые услуги Распределение (дистрибьюция) Вспомогательное производство Транспортировка

0. 2000              4000              6000              8000              10              000              12              000              14              000

Источник:              Outsourcing: Eine strategische Allianz besonderen Typs / Hrsg.

W. Koelner-Frost. Berlin: Erich Schmidt, 2000.

Рис. 1.5. Развитие европейского рынка услуг аутсорсинга по отраслям, млн долл.

Тенденции к расширению европейского рынка услуг аутсорсинга усиливаются. По подсчетам аналитиков, за последний квартал 2004 г. в Европе было заключено больше контрактов об аутсорсинге, чем за любой другой период, начиная с 2000 г. Как отмечают ведущие консультанты, «необходимость снижать затраты заставляет европейские компании переступить через свое нежелание поручить часть своего бизнеса субподрядчикам». По мнению специалистов компании Technology Partners International (ТРІ), консультирующей почти 20% мировых аутсорсинговых контактов, в немецкой экономике, крупнейшей на данный момент в Европе, в тенденции по передаче бизнес-процессов полностью «третьей стороне» лидируют банки. Общие доходы от аутсорсинга за первые 9 месяцев 2004 г. утроились по сравнению с тем же периодом 2003 г. На долю Германии уже приходится 13% общемирового рынка аутсорсинга, выросшего на 3,4% по сравнению с 2003 г.[21]

Наиболее динамично развивается рынок аутсорсинга биз- нес-процессов. На мировом рынке ВРО в настоящее время доминируют 6 американских компаний — IBM, Accenture, EDS, Affiliated Computer Services, Computer Sciences и HP. Однако перспективы роста на этом рынке ведут к увеличению числа европейских компаний, переключающихся на этот бизнес с традиционного /Г-аутсорсинга. Среди таких компаний — Bayer Business Services, выделившаяся из структуры производителя медикаментов и химических препаратов концерна Bayer AG, а также компания SAP, на чьей технологической платформе основаны предложения многих европейских аутсорсинговых компаний. Тенденции к развитию комплексных предложений по аутсорсингу бизнес-процессов на основе использования информационных технологий, совершенствование технологической базы аутсорсинга бизнес-процессов, стандартизация бизнес-процес- сов, унификация требований к поставщикам услуг аутсорсинга позволяют говорить об аутсорсинге бизнес-процессов как о «завтрашнем дне» методологии аутсорсинга в теории и практике менеджмента организации.

В Японии аутсорсинг является важной частью деловой практики. Согласно исследованию, проведенному Министерством внешней торговли и промышленности Японии, аутсорсинг в стране использовался для решения следующих задач: обучения

кадров — 20,1% (общего числа опрошенных фирм), управления информационными системами — 19,7, выполнения производственных процессов — 17,4, выполнения бухгалтерских операций — 14, НИОКР — 13,7%. По данным этого министерства, свыше 70% компаний, использовавших аутсорсинг для повышения степени специализации, максимизации эффективности операций и снижения издержек, достигли поставленных целей[22].

В последние годы в число стран — поставщиков рынка аутсорсинга вливаются Индия, Филиппины, Мексика, Китай и восточно-европейские страны как представители «новой экономики», переживающей значительный подъем в сфере производства и использования информационных технологий.

Индия лидирует среди поставщиков /Г-аутсорсинга, так как имеет большое англоязычное население и высокий уровень образования молодежи. Индийские компании давно и успешно внедряют западные модели ведения бизнеса. Индийская //-индустрия переживает гигантский подъем, вбирая в себя целые куски инфраструктуры транснациональных компаний. Традиционный индийский сектор рынка офшорного программирования планомерно замещается сектором аутсорсинга бизнес-про- цессов. «Аутсорсинг бизнес-процессов — новый, набирающий силу механизм индийской софтверной индустрии», — говорит президент Национальной ассоциации софтверных и сервисных компаний Индии (Nasscom) Арун Кумар (Arun Kumar). Если индийская //-индустрия в целом демонстрирует впечатляющие темпы роста в 30% в год, то сектор ВРО растет на 70% в год. Индийские специалисты с большим энтузиазмом и готовностью берутся за работу, которую западные европейцы считают скучной или бесперспективной. Развитие //-индустрии всемерно поддерживает центральное правительство Индии. В 2000 г. центральное правительство создало Министерство информационных технологий и теперь предоставляет расположившимся в стране международным компаниям льготы, такие, как нулевой уровень налогообложения на начальном этапе с постепенным его повышением в течение 10 лет. Результатом, по оценке аналитиков, в скором времени будет то, что западные компании перенесут в Индию те бизнес-процессы, которые уже и так от

дают на аутсорсинг. Индийские компании, со своей стороны, прикладывают множество усилий к тому, чтобы обеспечить западным партнерам надежную инфраструктуру для развития бизнеса. Опыт аутсорсинга в Индии имеет как положительные, так и отрицательные стороны, но объем контрактов по аутсорсингу уже превысил 7,7 млрд долл., а неуклонное стремление к развитию этого сектора рынка и государственная поддержка принесут плоды в ближайшем будущем[23].

По оценке аналитиков McKinsey, структуру современного рынка офшорного программирования в разрезе «затраты — качество» можно представить следующим образом (рис. 1.6).

высокие

Затраты

низкие

Рис. 1.6. Рынок офшорного программирования в разрезе «затраты — качество»

низкое              Качество              услуг              высокое

Офшорный аутсорсинг способствует также выполнению ряда совместных научных и научно-технических разработок, в том числе фундаментального характера. Большинство компаний — лидеров в высокотехнологичных областях производства охотно вкладывают средства как в разработку новых продуктов и технологий, так и в исследования в отдельных областях знания, способствующие научно-техническому прогрессу в своей отрасли. Офшорный аутсорсинг позволяет существенно снизить расходы на начальных этапах сотрудничества, а также привлечь высококвалифицированных специалистов без необходимости

их выезда из страны, что способствует эффективному продвижению международных проектов.

Доля мирового рынка услуг аутсорсинга в производстве промышленных товаров может быть оценена по данным о доле контрактных производителей, так как именно контрактное производство рассматривается в данном случае с точки зрения аутсорсинга (табл. 1.8).

Таблица 1.8

Доля контрактных производителей в производстве промышленных товаров в общемировых продажах по отраслям, %

Источник:              Technology              Forecasters              2000.

Наибольший рост объемов контрактного производства отмечен в высокотехнологичных отраслях промышленности. Практически все крупные производители высокотехнологичного оборудования в мире сами формально не производят свои изделия полностью (а лишь на 20—30%, а то и менее). Многие компании предпочитают не иметь своих серийных заводов, а вкладывать средства в разработку и размещение производственных заказов на стороне. Крупнейшими производителями в сфере контрактного производства электроники являются Solectron (США), Flextronics (регистрация — Сингапур, владельцы — из США), Sanmina/SCI (США), Selestica (Канада), Jabil Circuit (США), Elcoteq Networks (Финляндия), Manufacturers Sen’ices Ltd (США),

Benchmarc Electronics (США). По данным аналитиков, только в 2002 г. объем контрактного производства полупроводниковой продукции в мире составил 11% (16—17 млрд долл.) от общего объема производства этих изделий.

В производстве полупроводниковых приборов и микропроцессорных устройств в последние годы все больший вес приобретают страны Юго-Восточной Азии. Так, крупнейшими представителями контрактных производителей микросхем являются тайваньские компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и United Microelectronics. В течение 2003 г. их совместный доход составит около 8,5 млрд долл., против 6,7 млрд долл. у крупнейшего мирового полупроводникового производителя Intel, все еще выпускающего продукцию на собственных мощностях.

Развитие мирового рынка услуг аутсорсинга во многом характеризуется постоянным ростом стоимости отдельных контрактов.

Этому способствуют общие тенденции глобализации и «укрупнения» бизнеса. Кроме того, рынок услуг аутсорсинга растет вместе с рынком информационных технологий. Уже сегодня аналитики прогнозируют, что к 2010 г. рынок услуг аутсорсинга удвоится.

Увеличивается количество контрактов по аутсорсингу, заключенных на сумму более 1 млрд долл. Во втором квартале 2004 г. состоялось пять таких «мегасделок» на общую сумму 9,2 млрд долл. Это на 35% больше по стоимости контрактов, чем за тот же период год назад.

По мнению аналитиков, большую роль в развитии рынка сыграют слияния, в особенности финансовых корпораций. Так, Bank Of America поручил EDS заняться голосовыми и информационными сетями корпорации FleetBoston за 1,1 млрд долл. в течение 8 лет. FleetBoston была приобретена банком в апреле 2004 г. «2004 будет годом прорыва в аутсорсинге бизнес-процессов», — утверждали специалисты в области IT. Средняя стоимость контракта в 2004 г. составила 418 млн долл. против 220 млн долл. год назад. Все больше компаний заключают контракты на аутсорсинг более чем одного бизнес-процесса[24].

Качественные изменения рынка услуг аутсорсинга произошли в последнее десятилетие. Так, оценивая современное состояние рынка аутсорсинга Германии, специалисты-аналитики пришли к мнению, что рост объемов услуг непосредственно связан с

ростом их качества и дифференциацией. «Оглядываясь назад, в начало 90-х гг., можно увидеть существенное развитие аутсорсинга и качественные изменения в управлении предприятиями, что является следствием глобализации и либерализации рынка»1. Основными факторами, определяющими эти качественные изменения, являются:

• использование глобальных ресурсов (global sourcing);
• реализация продуктов/услуг на глобальном рынке (global selling)',

1 Outsourcing: Eine strategische Allianz besonderen Typs / Hrsg. von W. Koelner- Frost. Berlin: Erich Schmidt, 2000.

• новые методы планирования ресурсов (resource planning). Эти факторы стали принципиальными для экономики Германии, начиная с 1990-х гг. Они получили развитие вследствие политики уменьшения масштабов государственного вмешательства в экономику (Deregulierung) и приватизации, в том числе таких крупных компаний, как Deutsche Telecom, Deutsche Post, и предприятий энергетической промышленности. Рис. 1.7 представляет основные факторы, стимулирующие развитие аутсорсинга в Германии. Экономические процессы, затронувшие условия деятельности предприятий Германии после объединения, во многом совпадают с процессами либерализации российской экономики и могут служить наглядным примером эффективности аутсорсинга на этапе экономических преобразований в государственном масштабе.

Рис. 1.7. Факторы, стимулирующие развитие рынка услуг аутсорсинга в период экономических преобразований

Качественные изменения процессов, происходящих на современном рынке услуг аутсорсинга, проявляются также в смещении акцентов в оценках потенциала аутсорсинг-проектов. В 1990-х гг. в качестве основной темы, сопровождающей обсуждение аналитиками возможностей аутсорсинга как высокой технологии менеджмента, присутствовала тема снижения затрат и перспектив, открываемых внедрением новейших достижений информационных технологий в управление. В настоящее время значительное внимание уделяется созданию стратегических альянсов крупных компаний со средними и малыми специализированными предприятиями в рамках глобальных аутсорсинг- проектов.

Стратегический альянс партнеров в аутсорсинг-проекте основан на двух принципиальных положениях:

1. партнерство в создании стоимости;
2. партнерство в управлении рисками.

Создание стратегических альянсов дает возможность объединить ноу-хау и ресурсы обеих сторон таким образом, чтобы максимально эффективно использовать их общие рыночные шансы, открывает перед партнерами новые рынки и источники получения прибыли. Специалисты убеждены, что именно стратегические альянсы крупных компаний со средними и мелкими специализированными фирмами на основе глобального аутсорсинга представляют собой те структуры, которые будут доминировать на рынке в ближайшем будущем.

Таким образом, развитие рынка услуг аутсорсинга можно характеризовать следующими основными тенденциями:

1. дифференциация услуг аутсорсинга, углубление специализации, с одной стороны, и формирование комплексных предложений поставщиков мирового уровня, переход к аутсорсингу бизнес-процессов — с другой;
2. рост объемов услуг аутсорсинга в отдельных сегментах рынка, увеличение стоимости отдельных контрактов вместе с ростом объемов бизнеса;
3. создание стратегических альянсов крупных компаний со средними и мелкими специализированными фирмами на основе глобального аутсорсинга.

Развитие рынка услуг аутсорсинга происходит в контексте практического использования новых методов ведения бизнеса и теоретических концепций менеджмента.